Swan, el mayor productor musical de su época, capaz de crear éxito tras éxito, busca un nuevo sonido para inaugurar su nuevo templo del Rock llamado “El Paraíso”. Para ello, encierra y roba a Winslow Leach, un compositor desfigurado y completamente desconocido, el trabajo de toda su vida, una versión Rock del mito alemán “Fausto”. Pero Leach, una vez en libertad, se enamora de la nueva estrella de la canción promocionada por el magnate y comenzará su particular venganza contra Swan.

Clements está decidido a asesinar a las voluptuosas jóvenes que han posado desnudas para el calendario de la revista "Bachelor". Armado con la afiladísima hoja de una navaja y poseído por una mente clínicamente enferma, él comienza a hacer llamadas anónimas a las por otros deseadas y por él odiadas víctimas, en un concurso de belleza en el que el primer premio es la muerte